受験案内
プロフェッショナルM&Aシニアエキスパート

養成スクール

カリキュラム

1日目 M&A実務1
M&A総論
  • 情報開発からクロージングまでの全体のプロセス
  • M&A実務者としての心構え・姿勢
  • 初期相談時のヒアリングポイント、留意点
マネジメントインタビュー
(演習含む)
  • マネジメントインタビューの重要性と留意点
  • インタビューシートの作成実務
  • 顧客との信頼関係を深めるヒアリング方法の実践と留意点
案件化と概要書作成の
ポイント
  • 案件化の意義・重要性と企業概要書の役割
  • わかりやすく魅力的な企業概要書の作り方
  • インフォメーションパッケージを活用した企業概要書作成の実務
2日目 M&A実務2
マッチング
  • マッチング候補先の選定と提案方法
  • 買い手探索と買い手との交渉実務
ケーススタディ
  • M&A成功事例と失敗事例
  • 経営戦略とM&A、シナジーを見極めることの重要性
トラブル防止対策
  • 実務上起こりうるトラブルケースの紹介
  • トラブルを防ぐための注意点
M&Aと法務実務
  • 最終契約書作成、クロージング実務
  • 法務リスクの明確化
  • 調査範囲と方法、対応するときの留意点
3日目 M&A評価、会計・税務
企業評価概論
  • 企業評価手法の説明
  • 中小企業のM&Aに適した評価手法とは
企業評価演習
  • 時価純資産価格、DCF、EBITDA
  • 中小企業の評価で特に注意すべきポイント
M&A会計・税務、
組織再編手法・税制
  • M&Aの主な手法
  • 会社分割と事業譲渡の比較、株式譲渡の税務
  • 組織再編税制

※講義内容等は変更になる場合がございます。

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